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山西去產能放緩 整體驅動力仍存
作者: 佚名 時間:2019-8-16文章來源:百度訪問量:2302

來源:曾寧黑色團隊

作者: 黑色建材組

報告摘要

結論:8月12日,《山西省焦化行業壓減過剩產能打好污染防治攻堅戰行動方案》出臺,明確了4000萬噸的焦化產能壓減任務,但產能壓減并非在產產能,山西去產能政策整體低于市場預期,但全國范圍來看,去產能對焦炭市場仍有一定的提振作用。

1、產能壓減對象為“僵尸產能”,并非在產產能:山西省共有核定焦化產能18794萬噸,建成產能14768萬噸。8月12日出臺的《山西省焦化行業壓減過剩產能打好污染防治攻堅戰行動方案》,提出將焦化總產能壓減至14768 萬噸以內,4027萬噸的產能壓減主要針對的是“僵尸產能”,并不是市場預期的在產產能。

2、去產能延后,4.3米焦爐淘汰推遲至2020年后:2019年下半年,山西省“去產能”將集中淘汰的是“僵尸產能”,對實際焦炭產量影響并不大。在“僵尸產能”出清后,2020-2021年將集中完成焦化產業的升級,既淘汰4.3米焦爐,同時5.5米以上先進產能投產,先進產能占比達到60%的時間節點由2021年延后至2022年。

3、山西省焦炭產量將不斷增加,產量占比提高:山西省14768萬噸的已建成產能,既包含在產產能,也包含1000萬噸左右閑置產能,在產業轉型升級的同時,面臨的問題是這1000多萬噸閑置產能的復活。因此未來一段時間,山西在產產能將增多,實際的焦炭產量將不斷增加,山西在全國焦炭供給市場的占比也將提高。

4、短期對市場利空,中長期利多行業轉型:無論是產能壓減的對象,還是落后產能的具體淘汰時間,山西省去產能政策均低于市場預期。但從行業轉型發展的角度來看,山西將“僵尸產能”問題予以明確,阻斷了“僵尸產能”大范圍復活的可能性,避免了焦化產能的無序擴張,對中長期焦炭市場具有穩定作用。

5、山西去產能放緩,整體驅動力仍存:山西省年底將有1000萬噸的新產能釋放,凈產能將增加可能在300-500萬噸,而山東省凈產能減少在900萬噸左右,加之河北省也將有300-500萬噸的產能淘汰,因此全國焦炭產能總量仍將減少,去產能對焦炭市場仍有一定的提振作用,去產能最大的驅動來自于山東。

報告正文

我們在8月5日的報告《焦炭環保效應褪去,去產能驅動接力——黑色金屬調研系列之(六)山西篇》中對山西省焦炭產能產量情況作了分析,并指出在山西省在焦化產業轉型升級的同時,面臨的問題是僵尸產能的復活,未來山西省實際的焦炭產量可能出現一定幅度的增長。

2019年8月12日,《山西省焦化行業壓減過剩產能打好污染防治攻堅戰行動方案》出臺,明確了4027萬噸“僵尸產能”的壓減任務。在此,我們跟蹤梳理山西焦炭產能政策的變化,對政策相關的熱點問題予以探討:

一、山西省焦炭去產能政策背景

2018年7月以來,隨著“藍天保衛戰”的推進,焦化行業屬于典型的“兩高”行業,各地加大落后產能淘汰和過剩產能壓減力度,4.3米焦爐淘汰問題成為行業熱點。山西省作為焦炭產能產量最大、4.3米焦爐占比最高的省份,省內焦化行業面臨較大的轉型升級壓力,山西省也出臺了多項焦化去產能相關政策,總的政策方向是治理焦化行業污染問題、控制焦化行業產能、優化產業布局、提高先進產能占比,實現焦化行業的轉型升級。

8月14日上午,山西省政府召開全省焦化行業壓減過剩產能行動推進會。省長樓陽生出席并講話,強調要堅決壓減焦化行業過剩產能,推動焦化產業園區化、綠色化、智能化高質量發展,這也是山西省政府層面首次針對焦化產能壓減的專題會。因此,山西省焦化產能壓減問題的政治站位有所提高,且將主題方向定位為過剩產能壓減,貫徹執行力度也將有所加大。

二、山西焦化產能壓減的總體目標

《山西省焦化行業壓減過剩產能打好污染防治攻堅戰行動方案》,提出全省焦化總產能壓減至14768萬噸以內,并在此基礎上保持建成產能只減不增。2019年將壓減任務分解落實到具體企業和焦爐,其中未建焦爐及停產焦爐產能今年壓減落實到位,運行焦爐產能分兩年壓減落實到位。

實施焦化行業三年升級改造行動,爭取到2022年,先進產能占比達到60%以上。全面推進焦化產業園區化、鏈條化、綠色化、高端化發展,實現焦化行業技術裝備水平質的提升。另外,山西省將4027萬噸產能的壓減指標細分到了各市,產能壓減的時間節點延后至2022年。

三、焦化產能壓減方案相關熱點問題解析

1、山西省焦炭產能到底有多少?

關于山西省焦炭產能數量,根據山西省工信廳批復的產能指標實際使用情況,衍生出核定產能、建成產能、在產產能三個不同的產能概念。

核定產能:指的是山西省工信廳2009年核定批復的合法產能,共計18794萬噸,核定依據是山西省2005年8月出臺的《山西省焦化產業管理條例》,對焦化產能的要求是“有規范設計的焦爐,且炭化室高度達到4.3米以上,且年設計生產能力達到60萬噸以上”。

建成產能:指的是在核定產能的基礎上,已經建成的焦化項目,主要是焦爐部分已建成。在山西焦化行業的發展過程中,部分企業的落后產能雖已淘汰,但合法產能指標仍在,且可以進行市場化的產能交易,另外企業在取得產能指標后,由于資金、市場等多方面原因,往往實際建設的焦化項目數量小于產能指標數量,這也造成了焦炭建成產能遠小于核定產能,核定產能與建成產能的差值,既“僵尸產能”。

根據中央第二環保督查組向山西省反饋“回頭看”及專項督察情況中的數據,截至2018年9月,山西省焦化實際建成產能達到14768萬噸,這也是本次壓減產能過剩方案提到的14768萬噸產能的由來,“僵尸產能”達到4026萬噸。

在產產能:指的是已建設,且當前處于生產狀態的焦爐,根據mysteel的統計,山西省焦炭在產產能約1.36億噸,建成產能與在產產能差異的原因在于,部分企業焦化項目已建成,但在2014-2015年焦化全行業虧損時期停產尚未復產的產能。

2、山西產能壓減是壓減哪些產能?

關于此次焦化過剩產能的壓減對象,文件用了“五個優先”,既優先壓減嚴重違反安全生產、環保等法律法規的焦化企業產能;優先壓減原有焦爐已淘汰但未備案大型焦化項目的產能;優先壓減原有焦爐淘汰已領取國家淘汰落后產能獎勵資金的焦化產能;優先壓減未實施上大關小焦爐中不在工業園區且焦爐煤氣未進行化產加工利用的限制類焦爐產能(炭化室高度4.3米機焦爐、熱回收焦爐); 優先壓減已備案大型焦化項目但無力推進項目建設的焦化產能。

從產能壓減對象來看,主要針對的是“僵尸產能”,并不是市場預期的在產產能,僅“不在園區的4.3米焦爐”這一條屬于對在產產能的描述。而且方案把產能壓減任務具體到了9個地方城市,總量為4027萬噸,總量數值與“僵尸產能”量完全一致,因此山西省去產能政策優先壓減的是“僵尸產能”。

3、去產能執行的路徑推演?

政策總目標中提出未建焦爐及停產焦爐產能今年壓減落實到位,運行焦爐產能分兩年壓減落實到位,因此2019年下半年山西省“去產能”將集中淘汰的是“僵尸產能”,對實際焦炭產量影響并不大。在“僵尸產能”出清后,2020年-2021年將集中完成焦化產業的升級,既淘汰4.3米焦爐,同時5.5米以上先進產能投產。

從山西省此次政策要求的時間節點來看,去產能的落地執行或有所延后,在2019年4月30日,山西省政府印發的《山西省焦化產業高質量綠色發展三年行動計劃》中,提出的先進產能占比達到60%的時間節點為2021年,而此次“產能壓減”方案將時間節點推后至2022年,原因可能在于山西雖新建焦化產能項目較多,但目前多處于計劃籌建期,已開工建設的比例并不高,從建設到投產需要1-2年的項目周期,且企業面臨資金壓力,以年產300萬噸焦化廠為例,項目投入需60億,建設周期可能拉長,造成先進產能投產時間延后。

4、山西焦炭產量是增加還是減少?

山西省工信廳公布的14768萬噸已建成產能,既包含在產產能,也包含部分已建成、閑置狀態的僵尸產能,在產業轉型升級的同時,面臨的問題是這1000多萬噸閑置產能的復活。因此未來一段時間,建成產量變動不大,但在產產能將呈現緩慢增多的狀態,另一方面是新產能生產效率的提高,且新產能投放與落后產能淘汰難以做到“無縫銜接”,未來山西省實際的焦炭產量將一定幅度的增長,在全國焦炭供給市場的占比也將提高。

從資源分布的角度來看,山西省煤炭資源豐富,特別是優質煉焦煤資源較多,煉焦煤產量占到國內焦煤產量的44.2%,適宜發展煤化工產業,經濟對煤焦行業的依賴度較高,若“一刀切”式的淘汰落后產能,大幅壓減焦炭在產產能,反倒不利于社會民生的穩定、不利于焦炭市場的穩定,更不利于地方資源的合理利用。

從全國歷史產量數據來看,山西省焦炭產量在2007年時就曾超過9000萬噸,在全國的占比一度在30%以上,2004-2015年山西省焦炭產量在全國的占比不斷下降。2016年以來,隨著焦炭市場的好轉,山西省焦炭產量在全國的占比又呈現緩慢上升的趨勢。

5、產能壓減政策,是利空還是利多?

從政策內容來看,山西省焦炭產能壓減政策,2019年下半年的產能壓減重點為“僵尸產能”,而不是市場前期預計的在產產能。在產能總量的限定上,以2018年9月的14768萬噸建成產能為基準,高于山西當前的在產產能,隨著新產能的投產,山西省在產產能將增加。在4.3米焦爐的淘汰時間上,將最后的時間節點由2021年推遲至2022年,以上因素均對焦炭市場有一定的利空性。

但從行業轉型發展的角度來看,此次山西省焦化產能壓減方案,將“僵尸產能”問題予以明確,阻斷了“僵尸產能”的大面積復活。將焦化產能置換確認及焦化項目備案權限收歸省級行業主管部門,淘汰壓減產能與焦化升級改造項目建設合并審批,這有利于從統籌規劃全省產能,避免了地方焦化產能的無序擴張,對中長期焦炭市場具有穩定作用。

6、去產能還能否提振焦炭市???

焦炭去產能影響較大的省份主要有山西、山東、河北、江蘇四個省份。

由于下半年山西焦炭產能壓減將以“僵尸產能”為主要對象,在產產能涉及較少,且山西省在年底將有1000萬噸左右的新產能投產,新產能投產的同時,按照山西省“上大關小”的產能政策,企業原有4.3米焦爐將停產淘汰,但4.3米焦爐量很可能小于新投產量,造成在產產能的增多,增量可能在300-500萬噸。

山東省下半年將有1031萬噸在產產能淘汰,同時有120萬噸新產能投產,因此山東的凈產能壓減在900萬噸左右,加之河北省下半年也將有300-500萬噸的產能淘汰,因此全國焦炭產能總量仍將有一定的減少,去產能對焦炭市場仍有一定的提振作用,去產能最大的驅動依然來自于山東。

四、結論:山西去產能放緩,整體驅動力仍存

1、產能壓減對象為“僵尸產能”,并非在產產能:山西省共有核定焦化產能18794萬噸,建成產能14768萬噸。8月12日出臺的《山西省焦化行業壓減過剩產能打好污染防治攻堅戰行動方案》,提出將焦化總產能壓減至14768 萬噸以內,并將4026萬噸的產能壓減指標細分到了各市,但產能壓減主要針對的是“僵尸產能”,并不是市場預期的在產產能。

2、去產能延后,4.3米焦爐淘汰推遲至2020年后:山西省產能壓制政策要求未建焦爐及停產焦爐產能今年壓減落實到位, 運行焦爐產能分兩年壓減落實到位。因此,2019年下半年山西省“去產能”將集中淘汰的是“僵尸產能”,對實際焦炭產量影響并不大。在“僵尸產能”出清后,2020年-2021年將集中完成焦化產業的升級,既淘汰4.3米焦爐,同時5.5米以上先進產能投產,先進產能占比達到60%的時間節點由2021年延后至2022年。

3、山西省焦炭產量將不斷增加,全國占比不斷提高:山西省14768萬噸的已建成產能,既包含在產產能,也包含1000萬噸左右閑置產能,在產業轉型升級的同時,面臨的問題是這1000多萬噸閑置產能的復活。因此未來一段時間,建成產量變動不大,但在產產能將呈現緩慢增多的狀態,未來山西省實際的焦炭產量將一定幅度的增長,在全國焦炭供給市場的占比也將提高。

4、短期市場利空,中長期利多行業轉型:山西省2019年下半年的產能壓減重點并非市場預期的在產產能。在產能總量的限定上,以2018年9月的14768萬噸建成產能為基準,高于山西當前的在產產能,且將在4.3米焦爐的淘汰時間時間節點由2021年推遲至2022年,均對焦炭市場有一定的利空性。但從行業轉型發展的角度來看,山西將“僵尸產能”問題予以明確,阻斷了“僵尸產能”的大面積復活。將焦化項目審批權收歸省級行業主管部門,有利于從統籌規劃全省產能,避免了地方焦化產能的無序擴張,對中長期焦炭市場具有穩定作用。

5、山西去產能暫緩,整體驅動力仍在:山西年底將有1000萬噸左右的新產能投產,4.3米焦爐淘汰量很可能小于新投產量,產能增量在300-500萬噸,而山東省下半年凈產能壓減在900萬噸左右,加之河北省下半年也將有300-500萬噸的產能淘汰,因此全國焦炭產能總量仍將有一定的減少,去產能對焦炭市場仍有一定的提振作用,去產能最大的驅動依然來自于山東。

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